Перспективы развития нефтяной отрасли на ближайшие пять лет. Проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности
Размещение нефтяной промышленности подчинено общим закономерностям размещения производительных сил.
На размещение нефтяной промышленности влияют размеры промышленных запасов нефти и географическое распределение запасов, природные разработки месторождений, качество нефти, уровень развития техники и технологии и определяемые или возможные разработки тех или иных месторождений, география потребления, транспортабельность нефти.
Нефтедобывающая промышленность может существовать и развиваться там, где имеются запасы нефти. Поэтому размещение ее связано с географией нефтяных месторождений.
С ростом геологической изученности страны открываются новые месторождения и возрастают размеры разведанных запасов. Меняется географическое распределение запасов, создаются материальные предпосылки для рационализации размещения промышленности.
Нефтяные месторождения различаются размерами залежи, геолого-м1чискими условиями разработки, качеством нефти, своим географическим местоположением. Введение их в разработку связано с различными вложениями средств в капитальное строительство. Нефтяные месторождения не равнозначны по роли в удовлетворении потребностей народного хозяйства, по экономической эффективности, поэтому проблема размещения нефтедобывающей промышленности сводится к вопросу об очередности ввода в разработку отдельных месторождений и о темпах их развития.
Размеры нефтяной залежи, заключенные в ней запасы нефти прежде всего определяют, какие из открытых нефтяных баз будут введены в разработку в ближайший период и какими темпами они будут развиваться. Освоение и разработка крупных месторождений требуют меньше удельных капитальных вложений. Подобные месторождения обычно высокопродуктивны, стоимость добычи значительно ниже, чем на мелких месторождениях. Все это указывает на необходимость первоочередного использования ресурсов, заключенных в крупных месторождениях.
Большое значение при выборе очередности использования тех или иных месторождений имеют природные условия залегания и добычи запасов этих месторождений:
- - геолого-физические условия нефтеразработки (буримость пород, глубина скважин, режим нефтяного пласта, число продуктивных горизонтов, плановое давление и т.д.);
- - естественно-географические условия расположения месторождения.
Эти условия определяют в основном выбор технических средств бурения и эксплуатации скважин, систему разработки залежей, влияют на сроки ввода месторождений в эксплуатацию, размеры связанных с этим капитальных вложений, экономические показатели разработки.
Один из важнейших природных факторов разработки месторождений -глубина скважин. С увеличением глубины скважин скорость проходки обычно снижается, а время сооружения скважин, стоимость бурения, издержки эксплуатации возрастают. В Самарской области с возрастанием глубины скважин с 1500 до 3000 м коммерческая скорость бурения снижается в 1,9 раза, а время сооружения скважин с 26 дней увеличивается до 3 месяцев.
Важное природное условие нефтеразработки - многопластовость месторождения. При наличии в резерве месторождения нескольких продуктивных горизонтов в определенных условиях открывается возможность бурения многорядных скважин (стоимость которых на 20-35 % меньше обычных).
Значительными особенностями и дополнительными видами затрат отличается разработка морских нефтяных месторождений. Капитальные вложения и себестоимость добычи на морских промыслах возрастают вследствие использования специальных гидротехнических сооружений - морских эстакад или отдельных оснований из-за особых условий транспортировки людей и грузов.
Большое значение имеет качество нефти. Содержание в нефти светлых парафинов, серы, смол определяет технологию нефтепереработки, выход отдельных видов продукции, а следовательно, и экономические показатели производства.
Развитие науки и техники повышает эффективность активного воздействия на природные условия нефтеразработки в целях всемерного использования запасов нефти и наиболее рационального размещения промышленности.
Развитие и совершенствование нефтяной техники вносит крупные изменения в содержание труда рабочих. Функции рабочего все более сводятся к контролю за соблюдением режима технологических процессов, наблюдению исправностью приборов, аппаратуры, оборудования. Возрастают требования к производственной квалификации кадров и культурно-технической подготовке. Геологоразведка по - тюменски// Нефть России.- 2004.- 7.- с.66
Немаловажным фактором в развитии нефтегазового комплекса является инфраструктура. В экономической литературе под инфраструктурой понимается межотраслевой комплекс, обслуживающий всю совокупность производительных сил района. В состав инфраструктуры большинство исследователей включают объекты, которые обеспечивают производственный процесс, но сами непосредственно не создают продукцию в вещественной форме. Кроме того, сюда же относятся объекты, обеспечивающие воспроизводство трудовых ресурсов в районе, создающие материальные и культурно-бытовые условия для нормальной жизнедеятельности человека. Первую группу объектов обычно называют производственной инфраструктурой, а вторую -- социально-бытовой.
Одной из актуальных проблем взаимоотношений нефтегазовой промышленности области с сопряженными отраслями народного хозяйства в районах ее развития является создание инфраструктуры опережающими темпами.
До сих пор инфраструктуре не уделялось достаточного внимания. Хозяйственная практика породила представление об отраслях инфраструктуры как о чем-то менее важном по сравнению с основным производством. В последние годы появилось много работ, в которых убедительно показана - необходимость синхронного ввода объектов инфраструктуры и объектов основного производства района, охвата их комплексными перспективными планами освоения района. Однако при планировании, как групп, так и отдельных предприятий главное внимание все еще уделяется развитию основного производства, а вопросы создания объектов инфраструктуры решаются без учета перспективы развития основного производства.
Должны учитываться самостоятельные статьи затрат, в том числе на районную инфраструктуру, на развитие системы транспортного обслуживания района, возрастают затраты на жилищно-бытовое строительство, электроснабжение и т. д. Так, если для районов Среднего Поволжья удельный вес капитальных вложений в развитие производственной инфраструктуры составляет 17--30%, а в целом по стране -- 30%, то по Тюменской области он достигает 50--70%. Геологоразведка по - тюменски// Нефть России.- 2004.- 7.- с.67 Об отставании развития объектов обслуживающего и вспомогательного назначения говорит и тот факт, что удельный вес капиталовложений в эти объекты по смете выше, чем фактический. Например, сметная стоимость объектов производственной инфраструктуры по проекту для месторождения Медвежье составляла 64,0% общих вложений в освоение месторождения, а фактически удельный вес затрат на них был равен 30,7. Там же. с. 67
Практика обустройства месторождений показывает, что строительство инфраструктуры без обоснования перспективы их развития приводит к организации большого числа незначительных по мощности предприятий и, соответственно, к снижению эффективности их производства. Несмотря на большое число энергетических установок, предприятия испытывают острый дефицит в электроэнергии, что сдерживает внедрение механизации и автоматизации производственных процессов. При сохранении в перспективе энергоснабжения промыслов в соответствии с установившейся практикой число электростанций и численность обслуживающего персонала будут расти пропорционально увеличению газодобычи в этом районе.
Таким образом, факторами, определяющими размещение нефтяной промышленности в России являются: количество и территориальное размещение запасов, качественный состав, условия транспортировки, объем и структура потребления, затраты на добычу и переработку, уровень развития НТП по добыче и переработке, экологический фактор, трудовые ресурсы.
Очередность и темпы разработки месторождений в значительной мере определяются географией потребления нефти и условиями транспорта.
Транспортные издержки влияют на формирование стоимости нефти, близость добывающих предприятий к районам нефтепотребления исключает дальние пробеги нефтегрузов, позволяет существенно сократить издержки добычи и транспорта.
Величина района потребления нефти, добываемой на отдельных месторождениях и предельная дальность ее перевозки при прочих равных условиях, зависят от размера суммарных издержек добычи и транспорта нефти. Чем выше издержки добычи, тем ближе к району добычи должна проходить граница их потребительского распространения. При относительно низких издержках добычи нефть можно транспортировать на большие расстояния. Район потребления нефти, добытой на месторождениях с наименьшими за тратами, возрастает. Становится экономически оправданной разработка таких месторождений более быстрыми темпами.
Прогресс транспорта в 60-е гг. обеспечил резкое удешевление транспортирования топлива, прежде всего нефти, по магистральным трубопроводам большего диаметра. Но в связи с освоением месторождений нефти в Западной Сибири увеличились капитальные вложения на строительство сверхдальних магистральных нефтепроводов.
Нефтепровод - это наиболее экономичный и прогрессивный вид магистрального транспорта нефти. При его использовании обеспечивается бесперебойность снабжения сырьем нефтеперерабатывающих заводов, сокращаются потери в пути, отпадают отличающиеся большой трудоемкостью операции по наливу и сливу, открываются возможности широкой механизации и автоматизации транспортного процесса.
Чем меньше издержки транспорта нефти, добываемой на том или ином месторождении, тем больше допустимая дальность перевозки нефти этого месторождения, шире район ее потребления и больше должна быть концентрация добычи на этом месторождении по сравнению с идентичными месторождениями.
Интенсивное развитие нефтепроводов связано с ростом добычи нефти, (особенно в новых труднодоступных районах страны с недостаточно развитой транспортной сетью), необходимостью доставки мощных грузопотоков нефти на дальние расстояния, экспортом значительной части нефти по нефтепроводам из районов добычи непосредственно до мест ее потребления за рубежом.
Развитие нефтяной промышленности обуславливает увеличение перевозок нефтяных грузов. В этих перевозках все большее участие принимает специализированный и экономичный нефтепроводный транспорт. Существует два вида нефтепроводов; промысловый и магистральный. Промысловые используют непосредственно на нефтедобывающих промыслах. К магистральным нефтепроводам относятся трубопроводы диаметром не менее 530 мм и протяженностью не менее 50 км, предназначенные для транспортировки нефти из районов добычи на предприятия по переработке нефти на железнодорожные, речные, морские пункты налива, а также на головные перекачивающие станции, расположенные вне территории данного нефтяного промысла, месторождения нефти, и на экспорт. Кузьмина. Н.М. Топливно-энергетический комплекс РФ. Самара, 2000. с. 22
Министерство образования РФ.
Читинский Государственный Университет.
Институт экономики и управления.
Кафедра мировой экономики.
Курсовая работа
По дисциплине Экономическая и Социальная география
Развитие и размещение нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.
Руководитель: Васильченко В.В., Выполнила: Эпова Екатерина,
кандидат географических наук, студентка 1 курса финансово-
доцент кафедры информационного факультета.
«Мировая экономика». Специальность БУ-07-2.
План.
Введение ..................................................................................................................................3
Глава 1 : Территориальное распределение нефтяных ресурсов ………………………...5
1.1. Нефтедобывающие районы…………………………………………………………….7
1.2. Нефтепроводы и нефтяные магистрали………………………………………………11
Глава 2 : Экономико-географическая характеристика нефтеперерабатывающей
промышленности………………………………………………………………...14
Глава 3 : Проблемы и перспективы развития нефтяного комплекса России………….17
3.1. Экологические проблемы отрасли…………………………………………………....19
Заключение ...........................................................................................................................22
Приложение : картосхема «Районы нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности».
Литература .
Введение.
Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям.
Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны?
Это: сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно - печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.
Нефть - наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.
В настоящее время нефтяная промышленность Российской Федерации занимает 3 место в мире. По запасам нефти на 2006 год наша страна находится на 7 месте в мире. По уровню добычи мы уступаем только Саудовской Аравии и США.
Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов.
На предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания - около 20 тыс. человек.
За последние десятилетия в структуре топливной промышленности произошли коренные изменения, связанные с уменьшением доли угольной промышленности и ростом отраслей по добыче и переработке нефти и газа. Если в 1940 г. они составляли 20,5%, то в 2004г - 75,3% суммарной добычи минерального топлива. Теперь на первый план выдвигается природный газ и уголь открытой добычи. Потребление нефти для энергетических целей будет сокращено, напротив, расширится ее использование в качестве химического сырья. В настоящее время в структуре ТЭБа на нефть и газ приходится 74%, при этом доля нефти сокращается, а доля газа растет и составляет примерно 41%. Доля угля 20%, оставшиеся 6% приходятся электроэнергию.
Крупнейшие российские нефтяные компании – ТНК, «ЛУКойл», ЮКОС, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» - располагают запасами нефти почти в 13 млрд. т. Две самые крупные компании – «ЛУКойл» и ЮКОС производят около 40% нефти.
Сырая нефть и нефтепродукты составляют примерно 40% суммарного экспорта России, нефть – существенный источник доходов бюджета. Российская Федерация выступает как один из ведущих операторов в международном нефтяном бизнесе, являясь крупнейшим чистым экспортером нефти после Саудовской Аравии. В 2000 г. Россия экспортировала приблизительно 145 млн. т сырой нефти и 50 млн. т нефтепродуктов. С 2000 г. экспорт нефти и нефтепродуктов начал расти, и за период с 1996 г. фактически удвоился. По прогнозам Министерства энергетики РФ, экспорт сырой нефти увеличится почти до 300 млн. т в 2010 г.
Глава 1.
Территориальное распределение нефтяных ресурсов.
До революции почти вся добыча нефти в нашей стране была сконцентрирована на Кавказе, где добывалось 97% нефти. В 30-е годы были открыты новые нефтяные месторождения - в Поволжье и на Урале, но вплоть до Великой Отечественной войны основным нефтедобывающим районом был Кавказ. В 1940-1950-е гг. добыча нефти на Кавказе вследствие истощения месторождений сократилась (ее добыча там в настоящее время имеет локальное значение, на территории России это район Северного Кавказа) . Добыча нефти в Волго-уральском районе наоборот сильно возросла, в результате чего этот район выдвинулся на первое место в нефтяной промышленности СССР. До недавнего времени это был важнейший по разведанным запасам нефти район. Здесь были открыты такие известные месторождения, как Ромашкинское, Бавлинское, Арланское, Туймазинское, Ишимбаевское, Мухановское, Китель-Черкасское, Бугурусланское, Коробковское. Добыча нефти в этом районе обходится недорого, но нефть Башкирии содержит много серы (до 3%) , парафина и смол, что осложняет ее переработку и снижает качество продукции. На севере и на юге к ним прилегают Пермское и Оренбургское.
В 1960г. было открыто первое нефтяное месторождение в Западной Сибири, а с начала 60-ых около 300 месторождений нефти и газа, расположенных на обширной территории Западной Сибири, от Урала до Енисея. Оконтурены Шаимский, Сургутский и Нижневартовский нефтеносные районы, где находятся такие месторождения, как Самотлорское, Усть-Балыкское, Федоровское, Мегионское, Сосницко-Советское, Александровское и др. В 1964 г. там началась промышленная добыча нефти. В последующие годы нефтяная промышленность Западной Сибири росла очень быстрыми темпами и в 1974 г. опередила по добыче нефти все другие районы СССР. Нефть Западной Сибири отличается хорошим качеством, высокой экономической эффективностью добычи. В настоящее время Западная Сибирь - главный нефтедобывающий район страны.
На северо-востоке европейской части России расположен Ухтинский нефтяной район (месторождения Тибугское и Вайваш) . Он обеспечивает нефтью север европейской части страны. Недалеко от него, у места впадения реки Усы в Печору, разрабатывается группа месторождений нефти (Тимано - Печерская нефтегазоносная провинция) . Часть добываемой здесь нефти по трубопроводу поступает в Ярославль.
Кроме основных нефтедобывающих районов нефть добывают на севере острова Сахалин (месторождение Оха) . С Сахалина нефть по нефтепроводам поступает на материк в Комсомольск-на-Амуре. В Калининградской области находится месторождение нефти локального значения.
Признаки нефтеносности имеются на обширной территории Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Нефтяная промышленность страны вступила в качественно новую, более сложную стадию развития, когда возникает необходимость резко увеличить объем поисково-разведочных работ, особенно в Восточной Сибири, в зонах глубин под газовыми месторождениями Западной Сибири, в шельфовых зонах морей, формирования необходимой для этого производственно-технической базы. Начата добыча нефти в Арктике, на шельфе у о. Колгуев (Песчаноозерское месторождение)
1.1. Нефтедобывающие районы.
К настоящему времени в разработку вовлечено более 60% текущих запасов нефти. В 2003 году в России было добыто 421 млн. тонн нефти. На 2003 год Россия обладала 20 млрд. тонн разведанной нефти. В разработке находится 840 месторождений, расположенных во многих регионах страны: от Калининградской области на западе до о-ва Сахалин на востоке, от о-ва Колгуев в Баренцевом море на севере до предгорий Кавказа на юге. Основным нефтяным регионом является Западно-Сибирский район, где сосредоточено более 60% текущих запасов и добывается 56% российской нефти. Вторым по значению районом является Волго-Уральский, где добывается 27%, далее следует Тимано-Печерская нефтегазоносная провинция - 13%, Северный Кавказ - 1,6%, Сахалин - 0,5%.
Западно-Сибирский район . Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, площадью около 3,5 млн. км. Нефтегазоносность бассейна связана с отложениями юрского и мелового возраста. Большая часть нефтяных залежей находиться на глубине 2000-3000 метров. Нефть Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна характеризуется низким содержанием серы (до 1,1%) , и парафина (менее 0,5%) , содержание бензиновых фракций высокое (40-60%) , повышенное количество летучих веществ.
В Западной Сибири находятся несколько десятков крупных месторождений. Среди них такие известные, как Самотлор, Мегион, Усть-Балык, Шаим, Стрежевой. Большая часть из них расположена в Тюменской области - своеобразном ядре района.
Переработка попутного нефтяного газа Тюмени осуществляется на Сургутских, Нижневартовских, Белозерном, Локосовском и Южно-Балыкском газоперерабатывающих заводах. На них, однако, используется лишь около 60% добываемого с нефтью ценнейшего нефтехимического сырья, остальное количество сжигается в факелах, что объясняется отставанием ввода мощностей газоперерабатывающих заводов, недостаточными темпами строительства газокомпрессорных станций и газосборных сетей на нефтепромыслах.
Как энергетические компании могут скорректировать свои бизнес-модели в период восстановления.
Большая часть нефтяной и газовой промышленности особенно тяжело переживала последние несколько лет со слабым спросом и низкими ценами. Было трудно принимать стратегические решения и планировать будущее. Только сейчас отрасль начинает выходить из своего потрясения.
Хотя цены, по-большому счету, восстанавливаются, компании должны быть осторожны, при рассмотрении новых инвестиционных проектов в развитие более привлекательной ресурсной базы. Продолжающееся повышение цен, вероятно, будет медленным, и поставки могут быть ограничены.
Обвал цен на нефть, который начался в июне 2014 года, вызвал волну сокращения расходов в менеджменте нефтегазовых компаний. Мировые холдинги сократили капитальные затраты примерно на 40% в период между 2014 и 2016. В рамках этой экономии, было уволено около 400 000 сотрудников, и были отменены либо отложены крупные проекты, которые не отвечают критериям рентабельности. Эти шаги, в сочетании с повышением эффективности, начинают приносить плоды для отрасли. Растущее количество проектов могут провалиться даже при ценах на нефть в выше $20. Хорошим примером является месторождение “Статойла” Йохан Свердруп в Северном море, где затраты при разработке уменьшились примерно до $25 за баррель. Это было бы немыслимо еще несколько лет назад.
В ближайшем будущем цены на нефть стабилизируются, из-за баланса спроса и предложения, который частично ускорен недавним решением ОПЕК о сокращении добычи. Аналитики обозначают ряд позитивных прогнозов для нефтегазовой отрасли: по данным нового опроса Barclays, капитальные расходы нефтяной и газовой промышленности, как ожидается, увеличатся на 7 процентов в 2017 году. Кроме того, по данным Бейкер Хьюз, начался глобальный рост количества буровых установок, в частности в США с середины 2016 года. Кроме того, мы видим первые небольшие положительные результаты восстановления в сфере слияний и поглощений, так как компании проводят сделки с активами.
Вполне возможно, что мы увидим всплеск цен на нефть в течение ближайших 5 – 10 лет – но из-за перерыва с 2014 года инвестиций в крупные проекты, предприятиям отрасли будет сложно удовлетворять растущий спрос. Всплеск торговой активности может сам по себе значительно взвинчивать цены на нефть на три – пять лет. Нефтегазовые компании должны гарантировать, что их бизнес-модели готовы к получению выгоды от данной волатильности.
Если цены на нефть не восстановятся, как международным нефтяным компаниям (МНК) удержать преимущества в снижении затрат? Некоторые расходы неизбежны. Например, нефтесервисные компаний (OFC- oil-field services), вероятно, начинают отзывать ценовые уступки, которые они давали МНК, когда рынок рухнул. Это может добавить около 15 процентов к цене производства барреля нефти, которая, в свою очередь, позволит OFS-компаниям вернуться на безубыточный уровень.
Но нефтедобывающие компании должны быть аккуратны, увеличение других расходов, в частности в цепочке поставок и в сфере развития месторождений. Это может оказаться затруднительным, потому что волна увольнений сотрудников исключила значительный опыт, знаний и навыков. Потеря этих возможностей может подтолкнуть увеличение значительных затрат по проектам развития, если они не будут тщательно контролироваться. Прогрессивные МНК будут использовать инновационные преимущества цифрового пространства в качестве средств противодействия эскалации расходов и капитальных затрат, а также повышения эффективности, которой они уже достигли.
Многие интернет-направления в нефтегазовой отрасли ориентированы на страны ОПЕК и США, но другие регионы в ближайшее время также могут сыграть ключевую роль. Например, в Латинской Америке, инвестиционный климат улучшается. Некоторые предприятия нефтяной и газовой промышленности находятся на подъеме, создаются рабочие места. Ярким примером является Мексика, где реформа энергетики открывает двери для обеспечения присутствия в стране альтернативных операторов.
Других горячие нефтегазовые точки включают Египет, где ВР недавно приобрела долю в гигантском газовом месторождения Зора, и – крупнейшего в мире нефтяного месторождения за последние 30 лет, где коммерческая активность возобновилась в конце 2016 года. Поскольку цены на нефть начали расти, вероятно, будут привлекаться частные инвестиции в промышленность. Это уже видно в двух последних громких сделках в Великобритании в Северном море: приобретение Siccar Point Energy активов OMV и решение Chrysaor забрать передаваемые активы из Shell.
Поэтому если вы являетесь компанией нефтегазового сектора посмотрите дальше 2017 года, где вы будете сталкиваться со структурными и политическими вопросами внутри вашей компании; многие компании не видят потенциала роста, организационная структура, системы, процессы или подходы должны быть достаточно гибкими и инновационными в меняющемся и неопределенном рынке. Вы должны быть готовы к реализации новых технологий бурения и добычи, увеличению ваших исследований и вложений в НИОКР. Чтобы начать планировать на будущее, нефтегазовые лидеры могли бы рассмотреть некоторые фундаментальные вопросы:
- Правильность существующей бизнес-модели
- Какими способами можно развивать новые возможности и в каких областях?
- Как должен развиваться портфель активов?
- В какой тип технологии стоит инвестировать?
Как компаниям решить эти проблемы?
Вот несколько бизнес-моделей и стратегических мероприятий на период до 2020 года:
1. Корпоративные стратегические цели будут все больше ориентироваться на устойчивую прибыльность
Длительный спад цен на нефть в очередной раз подчеркнул актуальность наличия планов компаний по расчету рентабельности при различных сценариях цен на нефть. Хотя доходность всегда является ключевой метрикой в нефтегазовой промышленности, рост производства и запасов часто является более важным. Однако, шок от низких цен и большая вероятность того, что процентные ставки будут расти в ближайшем будущем, определяют приоритетный статус улучшения свободного денежного потока от выручки.
Вообще, сверхприбыли, рентабельность и эффективность использования капитала уже жестко впитались в корпоративные практики. Другим фирмам, таким как национальные нефтяные компании (ННК) на Ближнем Востоке, которые стремятся подчеркнуть целевые показатели объема производства – придется приспосабливаться к существующему порядку. Для таких компаний, новый акцент на экономическую эффективность и рентабельность, потребует значительных изменений в корпоративной культуре и мировоззрении, и в конечном итоге к перераспределению портфелей проектов компании. Действительно, в недавнем докладе Shell рассматривает возможность продажи своих интересов в супер-гигантских месторождениях Маджнун и Западная Курна в Ираке, где, в соответствии с условиями договоров на техническое обслуживание, низкая норма прибыли, может отражать такую тенденцию.
2. Дифференциация возможностей станет ключевым фактором для будущего успеха
В последние годы в нефтегазовом секторе был отмечен широкий спектр операционных направлений, включая береговые производства и пограничную разведку во все более сложных и удаленных местах. Хотя главные игроки традиционно стремились участвовать во всех проектах, даже эти компании не имеют навыков или корпоративной культуры для конкуренции в любых ситуациях. По сути, в американском инновационном секторе доминируют такие компании, как Chesapeake Energy, EOG Resources, и Whiting Petroleum, что с учетом их операционных моделей для уникальных требований к инновационным методам добычи.
Аналогичным образом, в последние годы, небольшие компании (специализирующиеся на разведке и добыче) с определенным набором возможностей – (например, смещенный акцент на эффективность затрат) – имеют возможность покупать зрелые активы и превзойти гигантов в конкретных сегментах. Такая специализация, вероятно, станет более привычной в будущем. На самом деле, нынешняя неопределенность сектора обуславливает необходимость, для компаний всех размеров, определения возможностей, которые имеют критически важное значение для прибыльного роста или даже выживания, и соответственно правильного распределения капитала.
Недавние слияния и поглощения в нефтесервисном секторе предполагают появление новых операционных моделей, построенных вокруг конкретных возможностей. Например, в центре внимания недавнее приобретение компании Бейкер Хьюз – это попытка создать бизнес, ориентированный на более эффективное управление с помощью автоматизации, улучшенной визуализацией и анализом данных.
Модель единой интегрированной компании по поиску, разработке нефтяного или газового месторождения, и его эксплуатации до того момента, пока оно не будет исчерпано, будет заменена.
3. Появятся новые бизнес-модели и формы сотрудничества
Развитие нефтегазового сектора, где доминировали универсальные гиганты, к большому количеству узкоспециализированых игроков, будет требовать от компаний создание новых способов взаимодействия, которые предусматривают использование определенных наборов навыков каждой отдельной организации. Модель единой интегрированной компании, которая осуществляет разведку, разработку нефтяного или газового месторождения, и его эксплуатацию до того момента, пока оно не будет исчерпано, заменяется соглашениями и изменениями в правах собственности, для гарантированной выгоды компании, управляющей месторождением, на соответствующих этапах его жизни.
Об этом свидетельствует появление поисковых специализированных компаний, таких как Kosmos Energy и зрелых производственных игроков как EnQuest в Северном море. И недавний альянс BP с Kosmos по разведке активов в Мавритании и Сенегале – хороший пример использования крупными игроками навыков технической разведки небольших компаний. Кроме того, отношения между нефтегазовыми гигантами и нефтесервисными фирмами будут развиваться в том же направлении. Крупные нефтесервисные компании, такие как Schlumberger и Halliburton, уже предлагают комплексные решения в области управления, которые предполагают передачу контроля и управления активами, и подобные услуги, такие как ежедневное операционное управление предлагаемое компанией Petrofac. Однако, хотя это и очень важно, разработка новых моделей сотрудничества и партнерства будет не легким для какой-либо из крупных компании, особенно для некоторых компаний из ближневосточных стран, которые предпочитают полный контроль над своими активами.
4. Пересмотр портфелей при изменениях в бизнес моделях
При развитии бизнес-модели, портфели проектов будут пересматриваться для обеспечения согласованности и устойчивости. При оценке портфеля необходимо стремиться к большему, чем просто получение прибыли при продаже актива. Его следует рассматривать как возможность радикально перестроить бизнес, основанный на прогнозах будущих условий и обеспечения проектов компании в соответствии с возможностями организации. Например, при переоценке своих портфелей, некоторые компании предпочитают диверсифицировать проекты в рамках подготовки к нехватке нефтяных запасов. Французская Total предприняла этот шаг при реализации плана, который предусматривает направление до 20% ее активов на развитие неуглеродных энергетических технологий и путем приобретения производителя батарей, для обеспечения своих мощностей при хранении электроэнергии. Аналогично, Dong Energy, изначально поставщик нефти и газа, переключает свое внимание на возобновляемые источники энергии, используя финансовые потоки от нефтяных доходов для развития ветряных электростанций.
Потребность в оценке портфеля проектов будет становиться все более острой, так как компании участвуют в волне отраслевой консолидации которая будет длиться как минимум до 2018 года. В недавнем прошлом, волатильность цен на нефть, затрудняет возможность договориться об оценках нефтяных месторождений для покупателей и продавцов. Однако теперь, когда цены несколько восстановились и растет ощущение, что было установлено ценовое дно в районе $50 за баррель – темпы заключения сделок набирают обороты. В последних операциях, Total и Statoil завершили многомиллиардные сделки по Бразильским глубоководным запасам нефти, в то время как Exxon подала заявку на Папуа-Новая Гвинея, InterOil и Noble Energy приобрели активы в США. Ожидается, что компании будут все больше ориентироваться на сделки с активами, чтобы выстроить свой портфель экономически эффективным способом.
Для геологоразведочных и добывающих компаний, сделки по слиянию и поглощению являются крайне важной частью переоценки портфеля. Этот подход может быть использован, чтобы отказаться от непрофильных активов и пересмотреть стратегию компании в направлении к увеличению прибыли от волны перемен в отрасли. В некоторых случаях, сделки M&A могут быть точкой опоры для трансформации компании – как это было в случае с Шелл потратившей 70 миллиардов долларов на покупку британской “BG Group” в 2016 году. Этот шаг значительно расширил положение Shell на рынке природного газа. Слияния и поглощения могут использоваться для привлечения менее масштабных, но не менее перспективных новые возможностей. Такую цель преследовали Total и Statoil совершившие несколько таких сделок за последние годы, которые дают этим компаниям закрепиться в области возобновляемых источников энергии.
Инновационные подходы к сохранению и найму новых талантливых сотрудников будут иметь важное значение для достижения долгосрочного успеха. Увольнения сотрудников при структурной перестройке нефтегазового сектора огромны. Сокращения, которые был как циклическими, так и единичными, лишили отрасль некоторых из ее умнейших талантливых лидеров и отпугнула новичков. Еще сохраняется вероятность, что нефтегазовые компании в скором времени возобновят свои кадровые политики.
С управленческой точки зрения, сейчас самое время, чтобы нанять новых перспективных и талантливых сотрудников. Молодые сотрудники ожидают несколько менее традиционного рабочего процесса – они ищут более тесного взаимодействия и открытого общения при принятии решений. Нефтяные и газовые компании должны сотрудничать с недавними выпускниками, потому что они могут дать новые идеи, которые позволят легче ориентироваться в будущем.
В поисках нового равновесия
Анализ «Делойт МаркетПойнт»
Нефтегазовая отрасль переживает непростые времена. Кризис на нефтяных рынках приобрел крупные масштабы, что привело к падению цен на нефть и значительным сокращениям капитальных расходов. Что же ждет нефтяную отрасль? Несмотря на то что внушительные сокращения капитальных и операционных бюджетов могут существенно повлиять на дальнейшее развитие отрасли, в своем анализе «Делойт МаркетПойнт» пытается найти положительные моменты в сложившейся ситуации. В отчете представлены перспективы развития нефтяной отрасли на ближайшие пять лет - от источников покрытия дефицита производства до влияния сегодняшнего спроса и предложения на нефтяные цены в будущем.
Нефтяные рынки в ближайшие пять лет
Начиная с середины 2014 года цикл развития рынков сырой нефти вошел в стадию снижения, что привело к падению цен, масштабному сокращению капитальных расходов и потере нефтегазовой отраслью былой стабильности. Не так давно рыночные цены временно опускались ниже отметки в 30 долларов за баррель. При этом одни аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен, другие же, напротив, говорят об их умеренном росте - как минимум в краткосрочной перспективе. Сегодняшний спад вызван рядом факторов, среди которых в том числе сланцевая революция в США, новая стратегия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возглавляемой Саудовской Аравией, предусматривающая защиту доли рынка вместо обеспечения его сбалансированности, снятие санкций с Ирана, рост запасов сырой нефти и продуктов нефтепереработки по всему миру, а также ожидания относительно замедления роста мирового спроса на нефть в связи со мировым экономическим спадом.
В феврале 2015 года «Делойт МаркетПойнт» и выпустили отчет, содержащий анализ текущего состояния рынков нефти . В отчете рассматривались факторы, приведшие к падению нефтяных цен. В данной работе «Делойт МаркетПойнт» анализирует последние опубликованные рыночные данные и изменение динамики спроса и предложения на рынке нефти в связи с ожиданиями более низких цен. Мы также анализируем чистое влияние более низких цен на нефть в пятилетней перспективе на основании нашей модели MarketBuilder World Oil Model и инструмента Reference Case.
В настоящем отчете мы рассматриваем следующие темы:
- Расширение перечня отмененных проектов разработки
- Продолжающийся ввод в эксплуатацию новых мощностей по добыче
- Увеличение производства в Иране в результате снятия санкций
- Прогноз текущего и будущего спроса
- Сравнение прогнозов «Делойт МаркетПойнт», полученных при помощи инструмента Reference Case, с форвардной кривой
Анализ будущего нефтяной отрасли от компании «Делойт МаркетПойнт»
Тогда как текущие цены на нефтяных рынках отражают по большей части печальную ситуацию в отрасли, ощутимые сокращения капитальных вложений и операционных бюджетов за последний год будут иметь долгосрочные последствия. По данным нашего анализа, существующий объем отмененных или отложенных капитальных инвестиций, перенос инвестиционных проектов и исчерпание запасов в хранилищах приведет к дефициту предложения в размере свыше 1 млн баррелей в день уже в 2018 году. В результате в ближайшей перспективе произойдет так необходимый рост цены на нефть до примерно 58 долларов США, однако возврата к ценам выше 100 долларов за баррель ожидать не приходится.
На основе нашего анализа можно предположить, что такие страны, как США с их крупными месторождениями сланцевой нефти, Иран, Ирак и, возможно, Россия смогут потенциально покрыть первые два года дефицита добычи при цене 58 долларов США за баррель. После 2019 года продолжение роста спроса и падение производства потребуют дальнейшего увеличения цены для полного покрытия затрат производителей с высокими издержками, например, работающих с канадскими нефтяными песками и глубоководными морскими месторождениями.
Повышение цен на нефть на мировом рынке положительно сказывается на развитии нефтедобывающей отрасли. Получение сверхприбылей позволяет вкладывать деньги в модернизацию и расширение предприятий нефтяного комплекса.
Покупка современного оборудования и применение новых технологий стало приоритетной задачей российских нефтедобывающих компаний. Использование морально устаревшего оборудования становится опасным и нерентабельным. Современные технологии позволяют повысить эффективность использования скважин и увеличить объем добычи нефти.
Высокие цены на нефть все еще позволяют предприятиям, работающим на старых истощенных месторождениях, получать неплохую прибыль. Добыча нефти в этом случае требует больших денежных вложений, но пока стоимость сырья это оправдывает. Снижение цен приведет к убыточности таких предприятий.
Спрос на нефть и нефтепродукты увеличивается с каждым годом, поэтому для крупных компаний нефтяного комплекса очень важно открытие новых месторождений. Сейчас у них есть хорошая возможность вложения денег в геологоразведочные работы. Использование услуг геологов-консультантов для поиска и бурения новых скважин позволяет повысить эффективность поиска нефти. Только специалист может определить достоверность сведений о наличии нефтяных залежей в той или иной местности.
В связи с освоением новых месторождений нефти происходит развитие инфраструктуры в этих районах. Для обеспечения работы на нефтяной скважине необходимы трудовые ресурсы, а это влечет за собой строительство населенных пунктов и обслуживающих предприятий. Развитие дорог является главной задачей.
Транспортировка нефти является одной из проблем нефтедобывающих компаний. Большая часть ее идет на экспорт по государственному трубопроводу. В интересах компаний - увеличивать объем экспорта нефти по железнодорожным и морским путям, так как это даст возможность увеличить прибыль.
Основными потребителями российской нефти являются страны Западной Европы. Увеличиваются с каждым годом поставки нефти в США. Северная Америка заинтересована в налаживании контактов с российскими поставщиками, для того чтобы уменьшить зависимость от восточных стран в этом вопросе.
Сейчас ситуация на мировом рынке складывается так, что наиболее перспективными потребителями нефти и нефтепродуктов могут стать Китай и Япония. В Китай экспорт нефти осуществляется железнодорожным транспортом, но в перспективным является осуществление поставок нефти через трубопровод в Казахстане.
Хорошим источником денежных средств, необходимых для разработки сибирских месторождений, могут стать инвестиции Японии и Китая. Япония готова вкладывать деньги в строительство трубопровода, предназначенного для транспортировки нефти на территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Трубопровод планируется проложить по территории Восточной Сибири до Тихоокеанского побережья, что откроет большие перспективы для России.
