Анализ привлекательности рынка ремонтных и строительных услуг. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг российской федерации
В данной главе курсовой работы рассмотрим организацию рынка строительных услуг нашего региона.
В последнее время из-за условий финансового кризиса в развивающей отрасли строительства Самарской области, как и в других отраслях, сложилась негативная ситуация. Способность преодолеть такую ситуацию всё зависит от организации рынка региона. Роль строительства в Самарской области определяется огромными масштабами, заметным числом занятых по своей стоимости основных фондов. Успех развития организации рынка строительных услуг в регионе определяется экономическим потенциалом.
Малое предпринимательство, которое задействовано в регионе по строительным услугам, имеет целый ряд конкурентных преимуществ перед крупным бизнесом, так как в нём отсутствуют долгие процессы согласования управленческих решений, тем самым обеспечивает высокую приспособляемость к постоянным изменениям в организации рынка строительных услуг, гибкость, позволяет быстрым образом занимать широко востребованный потребителем данный рынок.
Выделим основные характеристики организации рынка строительных услуг в регионе:
1.это особый сектор экономической деятельности, который образуется совокупностью малых предприятий в условиях данного рынка;
2.это особый вид деятельности, который основан на инициативе, инновациях, риске с целью получения предпринимательского дохода.
Обобщая оценку организации рынка строительных услуг в регионе можно дать следующую оценку состояния данной отрасли:
1.Число малых предприятий;
2.Число занятых человек;
3.Объём работ, который выполнен собственными силами.
В таблице 2.1. отразим основные показатели, характеризующие рынок строительных услуг в нашем регионе.
Таблица 2.1.
Основные показатели рынка строительных услуг в Самарской области за 2012-2014 гг.
|
Наименование показателя | ||||
|
Число малых строительных организаций, ед. | ||||
|
Число крупных и средних предприятий (СО), ед. | ||||
|
Объём подрядных работ, выполненных малыми СО,млн.руб | ||||
|
Общий объём подрядных работ, млн. руб. | ||||
|
Удельный вес работ малых СО в общем объёме, % |
В таблице 2.1. приведены основные показатели, характеризующие о стабильности числа крупных и мелких строительных компаний в регионе. Учитывая то, что объём подрядных работ, которые были выполнены малыми предприятиями, с каждым годом увеличивается.
Из представленного анализа показателей рынка строительных услуг региона видно, что число малых строительных организаций с каждым годом увеличивается, а вот, что касается, числа крупных и средних предприятий строительной отрасли, тут идёт незначительное снижение.
В таблице 2.2. отразим показатели рынка строительных услуг по среднегодовой численности строительных организации региона за 2012-2014 гг.
Таблица 2.2.
Основные показатели рынка строительных услуг по среднегодовой численности строительных организаций за 2012-2014 гг.
Численность работников малых строительных предприятий, пусть в незначительном количестве, но каждый год сокращается. Количество самих организаций в течение рассматриваемых лет, не изменялось.
Малые предприятия очень прибыльны в регионе, чем крупные и средние предприятия. Конечно, обеспечивая огромный вклад малых предприятий в регионе, они испытывают большие трудности при ведении строительного бизнеса.
Одним из негативных факторов ведения малого бизнеса в регионе является проблема наличия финансов. Среди факторов, которые мешают малому строительному бизнесу в регионе можно выделить два основные фактора: фактор экономической среды и фактор законодательно-правового характера. Также можно отнести высокую конкуренцию и низкую платёжеспособность.
Малые предприятия строительных фирм являются главными носителями конкуренции в экономике региона. Конкурентная среда имеет своё формирование за их счёт, стимулируя каждое отдельное предприятие к поддержке конкурентоспособности на освоенном рынке строительных услуг
В таблице 2.3. отразим распределение строительных работ, выполненных организациями различных форм собственности по Самарскому региону за 2014 г.
Таблица 2.3.
Распределение строительных работ, выполненных организациями различных форм собственности по Самарскому региону за 2014 гг.
Из представленной таблицы 2.3. видно, что распределение строительных услуг, выполненными различными организациями различных форм собственности по Самарскому региону на первом месте находятся –частные компании, они составляют 89,0%, на втором месте другие компании – 4,7%, на третьем месте – государственные компании, их процент доли на рынке строительных услуг в регионе составляет 3,5%. Самые малые доли рынка строительных услуг занимают смешанные и муниципальные строительные организации, по 2,4% и 0,4%.
Особый момент заслуживает тот факт, что среди занятых людей в строительной отрасли региона, в основном работают на малых строительных предприятиях. Это подтверждается тем, что в нашем регионе малый бизнес очень успешно справляется с функцией обеспечения занятости населения.
Одним из негативных факторов малого бизнеса строительных услуг региона можно выделить недобросовестную конкуренцию. Малый бизнес обладает максимальными возможностями к адаптации к современным условиям рыночной организационной среды, так как он динамичный и гибкий.
Рынок организации строительных услуг в регионе, что касается малых строительных предприятий, то тут они существуют весьма успешно и имеют очень положительные перспективы и тенденции к дальнейшему развитию региона.
Аналитические деятели считают, что в строительной отрасли Самарской области имеется высокий потенциал, так как на случайно столичные инвесторы имеют к нему особый интерес. У различных инвесторов имеются значительные конкурентные преимущества – они обладают огромными оборотными средствами, которые имеют только несколько самарских компаний. Однако, по прогнозам деятелей, в последние несколько лет столичные компании смогут выступать на самарском рынке только как заказчики, используя в качестве подрядчиков местные компании, поскольку на выстраивание собственного строительного бизнеса уйдут годы.
В данной строительной отрасли в последнее время наблюдается стабильное увеличение объемов строительства и выпуска строительной продукции, параметры качества которой по многим позициям соответствуют мировому уровню.
Помимо конкуренции разных инвесторов, строительные фирмы нашего региона сталкиваются и с другими трудностями. К таким трудностям можно отнести, например, нехватку строительных материалов. Качество стройматериалов хорошее, но не отличное. Однако из-за постоянно усиливающейся конкуренции на рынке стройматериалов качество последних
постепенно улучшается. Неоправданно высочайший рост цен на стройматериалы, который очень превышает увеличение стоимости квадратного метра, в большей степени провоцируется растущим в целом спросом, связанным с увеличением объемов строительства. Лишь в период финансового кризиса, падения темпов строительства замедляется и темп роста цен на стройматериалы.
Стоит отметить, что строительный рынок Самарской области испытывает серьезный недостаток квалифицированных рабочих кадров – бетонщиков, монолитчиков, каменщиков, отделочников. Основная причина - местные застройщики и аналитики указывают на большой недостаток учебных заведений строительного профиля, а министерство образования и науки Самарской области ссылается на отсутствие интереса к строительным профессиям со стороны абитуриентов. Проблемы с нехваткой специалистов грозят застройщикам затягиванием сроков строительства и увеличением себестоимости рабочей силы.
Довольно остро также стоит проблема выделения сформированных земельных участков в целях увеличения объемов строительства. По словам аналитиков, в РФ искусственно ограничен доступ инвесторов к строительным площадкам излишними административными барьерами и произволом чиновников. В результате размеры вмененной административной ренты достигли немыслимых величин. Не помогли решить проблему коррупции в строительстве, как показала практика, и тендеры.
В результате изменяющей процедуры выделения земельных участков застройщики Самарской области работают на старых площадках, которые выделены ранее, и привлекают денежные средства граждан на основе сложных договоров, используя несовершенство закона. Однако постепенно освоение выделенных площадок завершается.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫХ УСЛУГ
Конкин Александр Николаевич 1 , Горбунов Валерий Николаевич 2
1 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры «Экономика, организация и управление производством»
2 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством»
Аннотация
В статье исследуется современное состояние строительно-ремонтного рынка, рассмотрены основные его участники, особенности их взаимодействия, дано описание наиболее вероятных путей развития. Поиск новых сегментов рынка и формирование новых механизмов взаимодействия его участников в условиях ограниченности информации и финансовых ресурсов становится наиболее актуальным способом преодоления текущего финансового кризиса.
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MARKET OF CONSTRUCTION AND REPAIR SERVICES
Konkin Alexander Nikolaevich 1 , Gorbunov Valeriy Nikolaevich 2
1 Penza state University of architecture and construction, candidate of economics, senior teacher of the Department «Economics, organization and management of production»
2 Penza state University of architecture and construction, candidate of economics, associate professor of the Department «Economics, organization and management of production»
Abstract
This article examines the current state of the construction and repair market. It describes the main participants, their interactions, the description of the most probable paths of development. The most relevant way to overcome the current financial crisis is the search for new market segments and the formation of new interaction mechanisms of its participants in an environment of limited information and financial resources.
Библиографическая ссылка на статью:
Конкин А.Н., Горбунов В.Н. Современное состояние и перспективы развития рынка строительно-ремонтных услуг // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 6. Ч. 3 [Электронный ресурс]..02.2019).
Рынок строительно-ремонтных услуг обладает своей спецификой развития, отличительной особенностью которого является крайняя низкая степень государственного воздействия и регулирования, и, как следствие, низкая организованность и управляемость процессов внутри рынка.
В условии финансового кризиса наблюдается снижение доли крупных заказов на строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы, как на первичном, так и на вторичном строительном рынке. Главной проблемой участников данного рынка является поиск надежных и постоянных контрагентов. В этой связи актуальной становится проблема поиска новых сегментов рынка и формирования новых механизмов взаимодействия его участников в условиях ограниченности информации и финансовых ресурсов.
Для выявления путей развития рынка строительно-ремонтных услуг, прежде всего, необходимо определить его товарные границы, разобрать основные виды услуг в данном направлении, выявить участников рынка и его структуру, дать описание его состоянию и актуальные проблемы развития.
Рынок строительно-ремонтных услуг при всей своей обыденности обладает рядом особенностей, осложняющих его изучение. Данный рынок в России находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства. Меры государственного стимулирования строительства новых объектов жилищного фонда, специфика реализации новых жилищных объектов без какой-либо отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. Во многом именно активизация и развитие рынка жилищного строительства стимулируют расширение объемов ремонтных и отделочных работ. Вместе с тем, недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта жилья составляют в среднем за год 0,3 % от объема жилищного фонда, тогда как среднегодовой норматив в этом секторе (минимум 4 %).
При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда его износ в ближайшие годы в среднем по России превысит 60 %. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ достигает 88 миллионов квадратных метров .
Рынок ремонтно-строительных услуг в России привлекателен для инвесторов, в частности – в связи с низким ценовым порогом вхождения на рынок, отсутствием сложностей с юридической точки зрения, отсутствием на сегодняшний день на рынке явных лидеров. Конкуренция существует, но рынок этот еще очень свободен. На сегодняшний день функционирует множество крупных в мелких компаний, которые обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий и частных лиц. Оказывать услуги по ремонту и отделке может практически каждый, имеющий соответствующий знания и опыт. При этом барьеры входа на рынок достаточно низки или практически отсутствуют.
Этот бизнес окупается в относительно короткие сроки, требует средний уровень инвестиций, но должен быть тщательно организован, и именно поэтому бизнес-план для такого предприятия должен быть обязательно, как подробное руководство, со всеми расчетами, сроками, рисками.
Количество поставщиков услуг на данном рынке не поддается точному подсчету, так как основная доля поставщиков услуг юридически не формализована, то есть большинство ремонтных фирм нигде не регистрируются. По-прежнему огромная доля этого рынка приходится на неофициальные и полуофициальные бригады.
Необходимо отметить, что, несмотря на привлекательность российского рынка ремонтно-строительных услуг для инвестиций, в регионах процесс «цивилизации» рынка развивается весьма медленно, в настоящее время здесь преобладают фирмы, заинтересованные, прежде всего, в «быстрых деньгах».
Таким образом, можно сделать вывод, что цивилизованные отношения между потребителями и исполнителями в сфере строительно-ремонтных работ – еще только в стадии формирования.
На огромный всплеск количества участников рынка повлияли оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-строительных услуг в период 2008-2013 годов в связи с положительной динамикой всех ключевых параметров. В это время существенно возрос спрос на ремонтно-строительные и отделочные работы различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. Такая тенденция была обусловлена рядом причин :
Достигнутый за последние годы уровень благосостояния и денежных доходов населения;
Увеличение спроса на жильё;
Развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающий рост площадей под офисы.
Помимо этого, у клиентов меняется представление о ремонте: часто ремонтные и строительные работы, которые ранее выполнялись самостоятельно, теперь обязательно поручают специалистам, чтобы те, в свою очередь, профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом время заказчика.
Однако в настоящее время (2014-2015 года) по причине изменившегося характера кризиса, который затрагивает не только финансовый и банковский, но и нефтегазовый сектора по причине наложения экономические санкции, конъюнктура рынка строительно-ремонтных работ изменилась. В первую очереди из-за нехватки финансовых активов многие предприятия откладывают проведение ремонтных работ коммерческой недвижимости на неопределенный срок. Предприятия, не успевшие закончить данные работы в предкризисный период или в его начало, вынуждены приостанавливать проведение строительно-ремонтных работ своих объектов (если это позволяет производство), либо окончание их оттягивается по мере поступления денежных средств.
Ситуация на рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке аналогична ситуации с ремонтом коммерческой недвижимости. Запланированный ремонт квартиры откладывается на неопределенный срок. Капитальный ремонт заменяется на косметический. Все популярнее на рынке аренды жилья появляются предложения о сдаче квартир в новостройках (и не только) под условие ремонта. То есть сдается жилье, не пригодное к проживанию, а квартиросъемщик сам, за свои деньги производит ремонт, а затраты, понесенные в результате ремонта включаются в стоимость оплаты за наем.
Основные поставщики услуг это средние и мелкие компании, индивидуальные предприниматели, бригады, различного рода фрилансеры и гастарбайтеры (т.е. люди, официально не заявившие о себе в органах налогового учета и нигде официально не работающие). Потребителями услуг в основной своей массе являются собственники жилых помещений в многоквартирных домах, владельцы коммерческой недвижимости, а также лица, приобретающие, либо строящие загородную жилую недвижимость .
При появлении новых технологий и инструментов, превосходных материалов и оборудования, многократно вырос бюджет частной стройки, усложнились проектные решения, возникла острая потребность глобально расписывать и просчитывать предстоящий процесс до мелочей и осуществлять жесткий контроль над строительством и ремонтно-отделочными работами. Существует опасность, что даже при условии грамотного проектирования, проект может быть загублен исполнителем. Для того чтобы избежать ситуации полного краха, необходимо максимально застраховаться, обратившись к технадзору в строительстве, то есть элементарной проверки строительных работ. Для этого необходимо рекомендовать заказчику предприятия по проведению такого вида работ, чтобы можно было как можно скорее сдать объект и получить оплату, при условии соблюдения качества проводимых работ, соблюдения строительных норм, правил при производстве работ, проверки и приемке скрытых работ .
Все выше обозначенные особенности развития рынка строительно-ремонтных услуг позволяют выявить наиболее характерные проблемы участников рынка, как для потребителей, так и для исполнителей строительно-ремонтных работ.
Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы, массовыми представителями которых являются собственники квартир, рано или поздно возникает ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами или нанять специалистов, а также задача выбора поставщика этих услуг.
Уровень благосостояния населения растет, поэтому все чаще потребитель принимает решение о привлечении специализированной организации к решению данной проблемы. Выполнить ремонт своими силами не всегда выгодно: доход от основной работы может принести больше прибыли, чем экономия на услугах сторонней организации по ремонту за счет собственных ресурсов. Отсутствие элементарного опыта таких работ может привести к плачевным результатам, когда итог кардинально отличается от ожиданий, при этом не в лучшую сторону.
Укрупнено основные проблемы для потребителей услуг (в случае принятия решения о привлечении специализированной компании к проведению ремонта) можно разделить на следующие категории:
- Большое количество поставщиков услуг
- Неорганизованность и «нецивилизованность» рынка.
- Трудно сделать выбор поставщика
- Потребитель обращается за услугой разово.
- Отсутствие гарантий на качество работ
- Недоверие к поставщикам услуг
Естественно, что проблемы самих поставщиков услуг в корне отличаются от проблем потребителей, хотя имеют одну и ту же природу происхождения. Укрупнено проблемы поставщиков услуг можно представить следующим образом:
- Отсутствие постоянных клиентов
- Проблемы поиска клиентов
- Высокий риск ответственности за работу
- Отсутствие контролирующего и надзорного органа
- Неравномерность заказов
- Неравномерность заказов
- Сезонность работы
- Комплектация и компетенция персонала
- Зависимость от контрагентов
Для обеспечения надежных источников дохода и долгосрочных клиентов многие строительно-ремонтные компании стараются занять узкие сегменты рынка, такие как работы по субподрядам, элитный ремонт квартир и загородных домов.
Имеющиеся проблемы развития рынка строительно-ремонтных работ позволили спрогнозировать его дальнейшее развитие, а также определить перспективные тенденции и наметить пути решения проблем. Основных тенденций в сегменте потребителей на рынке ремонтных услуг можно выделить следующие:
‒ С ростом доходов люди все чаще обращаются за услугами по ремонту к помощи третьих лиц, а не проводят его сами.
Потребители при проведении ремонтных работ используют больше качественных материалов для отделки, что ведет к увеличению стоимости ремонта.
‒ Все большее внимание уделяется качеству услуг. Это ведет к отказу от гастарбайтеров в пользу фирм, которые имеют хорошую репутацию на рынке и предоставляют гарантии на проведенные ремонтные работы.
В то же время для поставщиков услуг на рынке строительно-ремонтных услуг характерны новые схемы поиска клиентов. Одним из таких примеров служит заключение договоров с частными управляющими компаниями. Обязательный косметический ремонт, как фасада, так и лестничных пролетов выполняется не чаще одного раза за семь лет, поэтому УК не содержат в своем штате данную категорию работников. Принципы заключения контрактов такие же, как и везде – либо поиск по знакомым подрядчикам, либо по рекомендации коллег.
Другим примером перспективного поиска клиентов является сотрудничество строительно-ремонтных компаний с продавцами строительных материалов. При покупке строительных материалов для ремонта покупателю выдается сертификат или скидка на выполнение работ по монтажу и укладке приобретаемых материалов. Очевидная выгода для всех участников сделки. Продавец строительных материалов может не формировать в своем штате строительно-ремонтную бригаду, а создать специализированную сервис-службу, оказывающую консультативные услуги по подбору материалов, составлении смет, оформлении договора-подряда. Сами же работы выполняет сторонняя подрядная организация. Денежные средства, получаемые продавцом от исполнителя работ покрывают затраты на содержание сервис-центра. Сам же сервис центр выполняет функции по привлечению клиентов и формированию позитивного образа фирмы.
Как мы видим, будущее рынка строительства и ремонта остается именно за крупными фирмами, предоставляющими широкий спектр услуг и надежные гарантии. Основная задача, которая стоит перед поставщиками услуг – это регулярный источник дохода и долгосрочные клиенты. Главным приоритетом в развитии данного направления рынка является простота и открытость информации для потребителя. При этом информация должна содержать не только расценки на типовые работы, но и отзывы клиентов о результатах работы. Такого рода агрегирующим ресурсом может стать интернет-портал, построенный по принципу сайта государственных закупок, но ориентированный не на бюджетные организации, а на частных клиентов, заинтересованных в адекватном соотношении цены и качества получаемых услуг .
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Анализ структуры рынка страховых услуг. Характеристика методов оценки страхования в России. Анализ состояния страховых рынков в российской экономике. Структура динамики страхования. Проблемы и перспективы развития российского рынка страховых услуг.
курсовая работа , добавлен 06.02.2015
Понятие структуры рынка и определение типов рыночных структур. Методика анализа структуры товарного рынка. Состав нефтяной отрасли, особенности ее развития в России. Оценка ситуации на региональных рынках автобензина. Проблемы анализа рыночной структуры.
дипломная работа , добавлен 05.12.2010
Разработка методики прогнозирования рынка строительных материалов. Анализ рынка железобетонных конструкций, кирпича, цемента, щебня, источники информации. Исследование влияния цен на строительные материалы на цену 1 квадратного метра первичного жилья.
курсовая работа , добавлен 14.05.2014
Понятие и классификация платных услуг, показатели их потребления. Статистическая оценка структуры и динамики платных услуг населению г. Уфы. Анализ влияния среднемесячной заработной платы работников и численности населения на объем потребления услуг.
курсовая работа , добавлен 14.03.2014
Анализ структуры и показателей потребления ИКТ-услуг в различных сегментах корпоративного сектора: мировой опыт. Анализ объема корпоративного рынка и структуры потребления ИКТ-услуг в подсегментах делового сектора в разрезе четырех групп регионов РФ.
курсовая работа , добавлен 23.12.2015
Институты рынка труда в современной экономике. Сущность занятости и безработицы как характеристик состояния рынка труда. Анализ динамики и структуры занятости. Показатели эффективного использования рабочей силы в Российской Федерации на современном этапе.
курсовая работа , добавлен 19.02.2015
Информация как экономический ресурс, товар и фактор производства. Значение информации для развития экономики. Современное состояние рынка информационных услуг, особенности его структуры. Анализ и перспективы развития рынка информационных услуг в России.
курсовая работа , добавлен 20.04.2016
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Сущность строительных услуг как товара, их жизненный цикл. Определение маркетинговой среды строительства. Основные функции сбыта в данной сфере. Характеристика стратегий маркетинга и мероприятий маркетинга, преимущества и недостатки каждой из них.
курсовая работа , добавлен 14.01.2011
Основные показатели деятельности и организационная структура предприятия. Анализ видов рекламы и расходов на нее. Маркетинговое исследование потребителей и спроса на рынке строительных материалов. Разработки новой рекламной политики и стратегии фирмы.
дипломная работа , добавлен 15.01.2014
Краткая история возникновения и развития строительных отделочных растворов и смесей. Экспертиза качества строительных материалов. Создание розничного торгового предприятия: выбор метода обслуживания, подбор и расчет оборудования для неторговых помещений.
дипломная работа , добавлен 03.11.2013
Методы проведения и информационная база маркетинговых исследований; способы сбора маркетинговых данных. Маркетиговое исследование потребителей, спроса на рынке строительных материалов г. Москва. Реклама и рекламные расходы фирмы ООО "Строймонтаж".
дипломная работа , добавлен 15.01.2014
Проведение маркетингового исследования по реконструкции цементного завода. Основные тенденции рынка производства строительных сыпучих материалов. Анализ рынка строительных фирм Санкт-Петербурга. Рекомендации по развитию строительной компании ЗАО "Корта".
дипломная работа , добавлен 03.03.2013
Оценка привлекательности рынка спортивного инвентаря для велосипедистов. Анализ внешней макросреды рынка, его возможности и угрозы. Экономические факторы, влияющие на развитие продаж спортивного инвентаря. Анализ потребителей и конкурентов рынка.
курсовая работа , добавлен 26.06.2014
Анализ макро- и микросреды обувного рынка. Экономические, социально-культурные и технологические факторы развития рынка обуви. Классификационные признаки сегментации рынка. Потребители и конкуренты. Оценка привлекательности рынка танцевальной обуви.
курсовая работа , добавлен 14.09.2015
Методы проведения маркетинговых исследований. Порядок сбора маркетинговых данных. Общая характеристика и рекламные расходы фирмы ООО "ВИТ Царицынские краски". Маркетинговое исследование потребителей, спроса на рынке строительных материалов г. Волгоград.
курсовая работа , добавлен 13.11.2014
Рынок ремонтно-строительных услуг находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства, поскольку каждая новая квартира требует ремонта. Однако оценка рынка ремонтных услуг России производится исходя не только из количества вводимого жилья, но и общего объема жилого фонда, с учетом его износа.
Стоимостная оценкарынка ремонта
По данным центра маркетинговых исследований AUP.RU общий объем российского рынка ремонтных услуг в 2007 году оценивался в 2 млрд долл. По оценкам агентства ABARUS Market Research, эта цифра должна быть выше.
Рассчитать объем рынка ремонта удобнее, если столичный и региональный рынки оценивать отдельно. Начнем с оценки московского рынка ремонтных услуг. В 2007 году встречались разные цифры объема московского рынка ремонтных услуг: от 600 млн долл. до 1,5 млрд долл.
Как правило, при оценке в рамках одного города удобно отталкиваться от количества ежегодно стоящихся квадратных метров жилья. Для Москвы в 2006 году их число равнялось 4 779,7 тыс., в 2007 году - 4 821,1 тыс., в 2008 году - 3 279,9 тыс., в 2009 году - 2 703,5 тыс. м².
Большая часть москвичей - 57 % - при ремонте укладываются в бюджет до 1 000 долл., 25 % жителей столицы позволяют себе затратить на это мероприятие от 1 000 до 2 500 долл., и только 18 % располагают возможностями осуществить ремонт стоимостью более 2 500 долл. Принимаем во внимание среднюю цену ремонта 1 м² в Москве в районе 100 долларов.
В результате выходит, что для ремонта новой столичной квартиры требуется потратить не меньше 7-10 тыс. долларов. Имея в виду то, что не все вновь построенные московские квартиры сразу подвергаются ремонту, можно оценить объем сегмента ремонта московских новостроек в 450-500 млн долларов. С другой стороны, ремонт жилья сегментов элитного и бизнес-класса намного превышает 10 тыс. долл., что свидетельствует в пользу оценки этого сегмента рынка в 600 млн долларов.
Таблица 1
Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Теперь необходимо оценить сегмент ремонта вторичного жилья. Согласно оценкам риэлтеров, на вторичном рынке 70 тыс. квартир в Москве ежегодно меняет своих хозяев. Приняв во внимание среднюю площадь московской квартиры в 65 м² (полученную путем деления всего жилищного фонда города, на число квартир) получим около 4,5 млн м² вторичной жилой площади, на которой вероятнее всего проводится ремонт. Таким образом, приняв среднюю цену ремонта в 100 долл., получим еще 450-500 млн долларов.
Остается учесть затраты на текущий ремонт. Они рассчитываются с использованием следующего метода: из величины жилищного фонда города вычитаются все категории жилья, в которых делается ремонт при переезде. Затем весь оставшийся жилой фонд делится на средний межремонтный период в 15 лет. Для Москвы получается 8 млн м², подлежащих текущему ремонту. Для этого сегмента логичнее взять заниженную оценку стоимости ремонта в 50-70 долл., т. к. текущий ремонт чаще всего выполняется силами самих владельцев, а также нередко является выборочным, т. е. осваивается не вся указанная площадь. Таким образом, для этого сегмента получим оценку в 400-500 млн долл.
Таблица 2
Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным СМИ и ФСГС РФ
Таким образом, просуммировав все цифры, получим оценочный объем рынка ремонтных услуг Москвы. В течение периода 2006-2008 годов эта цифра немного варьировалась в зависимости от курса доллара и инфляции (см. табл. 1). Расчет за 2009 год еще не был подведен.
Что касается оценки всего ремонтно-строительного рынка страны, то можно воспользоваться соотношением объемов розничной торговли в Москве и других городах России. Исходя из данных по торговым оборотам, известно, что объем розничной торговли Москвы составляет 25 % от общероссийского. Наиболее крупными розничными рынками, помимо Москвы, являются Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Екатеринбург и другие крупные города. Таким образом, путем арифметических вычислений получаем оценку российского рынка ремонтно-строительных услуг в 2006-2007 годы, а также вычислить долю этого рынка в объеме ВВП страны.
Согласно методике Росстата (см. рис. 1), в составе потребительских расходов домашних хозяйств учитываются расходы на приобретение строительных
материалов и расходы на оплату бытовых услуг по ремонту квартир, домов и других построек. Соответственно, с точки зрения Росстата, потребительские расходы домохозяйств на строительство и недвижимость представляют собой текущие расходы населения на мелкий ремонт или, например, окраску деревенского дома.
Рис. 1. Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн руб.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат)
Что касается капитального ремонта жилых и подсобных помещений, строительства и приобретения недвижимости, то такие расходы не относятся к потребительским. Росстат полагает, что это инвестиции в основной капитал. Дело в том, что значительной частью населения недвижимость рассматривается не только как жилье (потребительское благо) но и как инвестиции. В этом случае нельзя говорить о их регулярности, как и о регулярности расходов на ремонт.
Согласно статистическим данным, в состав расходов на приобретение строительных материалов для регулярного обслуживания и ремонта жилых помещений включаются следующие расходы: краски и лаки, обои, стекло оконное, сантехническое оборудование, другие строительные и отделочные материалы для ремонта (например, керамическая плитка, паркет, цемент, гвозди, шурупы, ручки дверные и оконные, песок, цемент, алебастр, оконная замазка и др.). В состав потребительских расходов не включаются расходы на приобретение лесо- и пиломатериалов, ДСП и фанеры, кирпича и шифера, так как они связаны со строительством жилых помещений.
В состав оплаты услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений включаются расходы на услуги по ремонту (если при ремонте используются стройматериалы подрядчика, их стоимость из общего объема расходов не выделяется), услуги по проводке и ремонту газовой и электросети, водопровода, канализации, а также регулярные отчисления на капитальный ремонт в ЖСК или жилищное товарищество.
Даже несмотря на то, что многие услуги формально входят в состав квартплаты, жители самостоятельно приобретают материалы, а ремонт выполняют либо сами, либо с привлечением рабочих, не относящихся к РЭУ или ДЕЗ.
Характеристика игроков рынка ремонтных услуг
Основными факторами, по которым можно сегментировать игроков рынка выступают виды ремонта и его цена. Кроме того, ремонтные предприятия можно сегментировать и по их размеру.
Сегмент частных лиц
Как правило, в данном сегменте работают частные лица или незарегистрированные, случайно организованные для выполнения конкретного заказа бригады. Самые «дешевые» рабочие - выходцы из Узбекистана и Молдовы, за ними следуют рабочие из Украины. Оплата таких рабочих зачастую до десяти раз ниже, чем московских специалистов.
Сегмент небольших предприятий
Обычно постоянный состав таких компаний колеблется на уровне 5-10 человек, при этом, при необходимости, нанимаются неквалифицированные помощники или частные мастера по договорам подряда. Стоит отметить, что до сих пор значительная часть таких рабочих привлекается на основании устных соглашений, без официального оформления. Основными организационно-правовыми формами для таких компаний выступают предприниматели без образования юридического лица.
Заказчик, как правило, в таких компаниях общается с бригадиром, который принимает решение об объеме работ и о привлечении дополнительных специалистов. Как и в сегменте частных лиц, такие компании зачастую привлекают рабочих из ближнего зарубежья, в том числе без опыта работы. Однако для данного сегмента уже можно считать правилом привлечение к чистовым, отделочным работам относительно квалифицированных специалистов.
Подавляющее большинство предприятий здесь работает без какого-либо проекта. Это выгодно, прежде всего, самому предприятию: в случае, если заказчик будет недоволен качеством работ, нанять новую компанию без проекта будет сложнее.
Большинство небольших фирм работает, не располагая складом, материалы доставляются с рынка напрямую, под конкретный заказ. Но если объемы продаж повышаются, то содержание склада становится рентабельным, поскольку можно закупать материалы оптом.
Согласно существующей на рынке тенденции, многие подобные компании, состоящие из неквалифицированных рабочих, после нескольких выполненных ремонтов доводят расценки на работу до среднерыночных, однако при этом качество работ все еще остается неудовлетворительным.
Несмотря на то, что сегодня некоторые из подобных предприятий имеют лицензии, ремонтному бизнесу еще далеко до открытости: по словам самих участников рынка, их деятельность остается закрытой в 90% случаев. Столь высокая цифра объясняется трудностью контроля выполняемых работ со стороны налоговой инспекции - даже в случае обнаружения факта работ практически невозможно учесть производимые наличными расчеты между заказчиком и исполнителями.
Сегмент крупныхи специализированных компаний
Сегмент дорогого и элитного ремонта практически целиком принадлежит специализированным строительным компаниям. Здесь уже основной массив работ выполняют строители-москвичи или приезжие специалисты из других регионов страны, имеющие узкую специализацию (электрики, плиточники и т. д.). Кроме того, в таком предприятии обычно присутствует и архитектор, который следит за выполнением проекта. До сих пор данный сегмент считают самым «цивилизованным» на рынке. Именно в этом сегменте работают архитектурные и дизайн-студии.
Эксперты рынка считают, что небольшие предприятия и частные лица выполняют большую долю ремонтных работ на рынке в натуральном выражении, в то же время их доля в денежном выражении намного меньше. Это объясняется несколькими причинами:
Соответственно, общий объем валового дохода невысок, несмотря на сравнительно большие объемы.
Рынок ремонтно-строительных услуг имеет интересную особенность: на всем рынке отсутствуют не только поддерживаемые, раскрученные бренды, но и просто общеизвестные марки (за исключением персональной известности отдельных рабочих, мастеров, архитекторов). Специалисты объясняют такую ситуацию несколькими факторами:
Создание крупного, диверсифицированного предприятия, имеющего рабочих всех специальностей, экономически невыгодно. Считается, что в таком случае часть рабочих будет простаивать;
Если строительная компания будет работать легально и демонстрировать свою прибыль, то, опять-таки, считается, что ее работа будет экономически невыгодна.
Впрочем, кроме специализированных ремонтных предприятий, на рынке работает много крупных компаний, позиционирующих ремонтные услуги в качестве сопровождающих к основным: например, фирма занимается продажей сантехники и ее установкой, продажей электроустановочного оборудования и его монтажом и т. д. В этом случае на рынке продвигается именно основной продукт.
Ремонтные компании часто сетуют, что заказчики редко понимают отличия в стоимости ремонта, то есть в оплате труда рабочих. Дешевые, неквалифицированные рабочие просто не знакомы со стандартами, в соответствие с которыми следует работать. Например, они не знают, что дверные ручки необходимо закрывать специальным малярным скотчем, который не оставляет следов, что следует использовать стремянки, не царапающие паркет, и т. д.
Виды и стоимость ремонтных работ
Спрос на ремонтно-отделочные услуги носит ярко выраженный сезонный характер. Основной пик спроса на ремонтно-отделочные услуги приходится на летние месяцы - июль-август. Однако в последние годы влияние сезонности на рынок ослабевает - современные строительные материалы позволяют выполнять ремонт круглогодично.
Согласно опросам исследовательских компаний (в частности, ROMIR Monitoring и др.), в год ремонтные работы производят от 30 % до 40 % жителей России (активность пропорционально зависит от масштаба населенного пункта). Из них около 90 % ограничиваются косметическим ремонтом (50 % делают полный косметический ремонт, 40 % - выборочный), и только 10 % занимаются капитальным. В Москве на капитальный ремонт приходится больше - около 25 % всех ремонтов. Интересна следующая закономерность: тот, кто предпочитают делать выборочный косметический ремонт, редко осуществляют капитальный (весь период проживания в квартире превращается в перманентный ремонт отдельных ее частей).
Наиболее популярны в нашей стране работы по оклейке обоев, побелке или покраске потолков, штукатурке и окраске стен, смене напольных покрытий. Менее популярны установка подвесных (натяжных) потолков, монтаж водяного отопления и систем вентиляции, перепланировка и возведение стен.
Подавляющее большинство россиян проводят ремонт самостоятельно. Лишь 3-5 % жителей России нанимают строительную бригаду. В то время как в Москве более 30 % домашних хозяйств делают ремонт с привлечением специалистов.
Согласно данным информационного портала выставочного форума «Доркомэкспо», в Москве работает до 5 000 специализированных предприятий, занимающихся ремонтом. При этом количество небольших предприятий и, особенно, частных лиц едва ли поддается точному анализу. Такая ситуация объясняется в том числе и тем, что входной барьер на данном рынке крайне низок.
В среднем по России компании дорогого ценового сегмента с оказанием дизайнерских услуг встречаются крайне редко, как правило, в крупных городах, в то время как для Москвы это довольно активно развивающийся сегмент. Среди активно и успешно действующих на московском рынке компаний более 50 % относятся к сегменту «евростандарт», т. е. к среднему сегменту. Компаний сегмента «люкс» насчитывается среди рассматриваемых 30 %, что является неплохим показателем. Компаний нижнего ценового сегмента около 20 %.
Понятие «евроремонт» и практически все производные от этого слова давно сместилось в менее престижную ценовую категорию, и находится сейчас в среднем ценовом сегменте. А путаницу в названия вносят, главным образом, компании нижнего ценового сегмента, настойчиво называя стандартный качественный ремонт «евроремонтом». На фоне этой пестроты фирмы сегмента «люкс», которых, как выяснилось, уже немало на московском рынке, вынуждены придумывать иные названия своим услугам, чтобы отгородиться от общей массы. В верхний сегмент «люкс» попадают такие названия, как евролюкс, премиум, эксклюзивный. В качестве знака отличия для этих целей выступают также и цены.
Для различных видов работ характерна разная рентабельность. Такие работы, как установка кондиционеров, стеклопакетов, электрика, сантехнические работы, а также слом межкомнатных стен могут принести предприятию до 50 % прибыли, а плиточные и малярные работы, например, находятся на грани окупаемости.
У разных компаний цены на один и тот же вид работ сильно варьируются. Разница между нижним и верхним значением по некоторым видам услуг достигает иногда показателя в 12-13 раз. Причем разница в рабочей квалификации не может выступать объяснением в полной мере, так как наивысшая разница в расценках наблюдается в сегменте демонтажных работ (удаление линолеума, снятие паркета, очистка стен от старых обоев и т. п.), т. е. самых простых и не требующих квалифицированного труда. Скорее всего, это необоснованное завышение используется потому, что стоимость таких работ в целом невысока и на первый взгляд, не сильно сказывается на общем бюджете ремонта. Также нередко наблюдается разброс расценок в рамках прайс-листа одной компании. Особенно этим «грешат» фирмы среднего ценового сегмента, возможно, пытаясь таким образом привлечь клиентов, настроенных на отделку различной степени интенсивности.
Тенденции
До кризиса российский рынок ремонта рос на 15-20 % в год. В 2008 году прирост замедлился примерно до 13 %. В связи с кризисом ожидалось серьезное падение рынка. Однако имели силу некоторые факторы, которые все же способствовали сохранению ремонта и строительства в стране. Эти же факторы будут поддерживать рынок на плаву и в дальнейшем.
Значительный объем ремонтных работ приходится, как уже было сказано выше, на новостройки. Несмотря на то, что строительная отрасль переживает непростые времена, правительство не может позволить упасть объемам жилищного строительства на серьезные величины. Эта сфера экономики будет финансироваться и стимулироваться.
Доля монолитных домов в общем количестве домов все время увеличивается. Затраты на ремонт в таких домах больше, чем стоимость отделки в панельных домах, поскольку часто в новых квартирах нет не только перегородок, но даже и разводок электрики и сантехники. Если в 2003 году на монолитные дома приходилось порядка 15-20 % рынка новостроек, то в 2007 году уже более 45 %. В настоящее время доля монолитных домов составляет более 60 %.
Стоимость строительных материалов будет увеличиваться, в том числе за счет роста использования более качественных и дорогих материалов. Анализ ряда сегментов отделочных материалов в начале 2010 года показал, что более дорогие бренды не потеряли своих позиций в период кризиса.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
